【血を吸う宇宙】
十字架が苦手で処女の血が苦手で女の娘の涙も苦手な、何処か腑抜けた吸血鬼
法力だけは他に類を見ないほど高いが、ド貧乳でマヌケで弱虫なヴァチカンのシスター（見習い）
水と油よりも対極に在るはずの二人が同居しはじめた瞬間から、運命の歯車は回り始めた
青い蒼い月の下
紅い朱い血を浴びて
二人のMIDNIGHT CARNIVALが幕を開く
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
|
第一部 |
| 「追い出さないでくれますか？」 「君が、俺を殺さないでいてくれるのなら」 |
| ＃001 |
| †序曲は全市放送に乗せて |
| ＃002 |
| †チンピラ枢機卿と狼少年 |
| ＃003 |
| †第二ヴァチカン公会議公認特務省従属異国特殊現状視察官日本本部管轄下北日本支部華音市専属諜報員 |
| ＃004 |
| †日本における吸血鬼 その傾向と対策 |
| ＃005 |
| †ただしいちずのみかた |
| ＃006 |
| †尊皇攘夷と開国維新 |
| ＃007 |
| †ポディマハッタヤさんに礼を言え |
| ＃008 |
| †迷える娘羊と福沢諭吉とセリエＡ |
| ＃009 |
| †マジでＫＩＥちゃう５秒前 |
| ＃010 |
| †シックス・センスが欲しかった |
| ＃011 |
| †覚醒 |
| ＃012 |
| †好き嫌いはいけません |
| ＃013 |
| †豚コマと同居人による因数分解 |
| ＃014 |
| †左舷弾幕薄いよ、なにやってんの！ |
| ＃015 |
| †カモフラージュ民家と仏教徒 |
| ＃016 |
| †あの紙ヒコーキ、修道士の怒りを越えて |
| ＃017 |
| †人間【ヒト】であるために |